【福汇市场观点】原油一度暴跌4%，标普&道指连跌3个月，欧元和日元4度兑美元涨超4.5%

经济数据及外汇市场∶

因关税前“抢进口”和消费者支出疲软，美国经济三年来首次萎缩，今年一季度GDP年化季环比初值超预期下降0.3%

受关税前进口激增和消费支出疲软影响，美国经济第一季度下滑0.3%，其中进口创下五年最大增幅，净出口拖累GDP近5个百分点，

政府支出自2022年来首次负增长，企业设备支出几乎是唯一亮点。美国一季度GDP萎缩，特朗普“甩锅”拜登，声称经济繁荣需要时间

 

有“小非农”之称的4月ADP新增私人就业人口6.2万，几乎只有华尔街预期的一半。

在经济不确定性增加的情况下，美国企业对劳动力的需求正在减弱。美国4月ADP就业人数增长6.2万人，是近九个月以来最慢的增长速度，不及预期的11.5万人，前值为15.5万人。

 

美联储最爱的通胀指标3月继续降温，但美国物价猛涨的势头近来已显现，滞胀风险加剧。

美国3月核心PCE物价指数同比2.6%，预期2.6%，前值2.8%；PCE和核心PCE环比均为0。

实际可支配收入录得一年多以来的最大增幅，对经济构成支撑。

不过“新美联储通讯社”提到，虽然12个月的PCE指标接近2%目标，但6个月和3个月的年化通胀率仍在高位。

 

美股盘前公布的经济数据疲软，降息预期升温，交易员定价充分预期美联储今年将有四次25个基点的降息。GDP和ADP数据公布后，美债收益率总体下行，美股低开，三大指数早盘一度至少跌近2%。

 

美国10年期基准国债收益率在美国GDP和ADP公布后迅速反弹、上测4.23%刷新日高，但日内降约1个基点，连降七个交易日，4月累计下降约5个基点，在3月持平后重回2月的降势。

 

对利率更敏感的两年期美债收益率再创三周新低，今年四个月持续下行。

2年期美债收益率在美国GDP公布时曾重上3.66%，后很快下行，连续续两日刷新4月7日以来低位，日内降约5个基点，连降五个交易日，4月累计降约28个基点，连降四个月。

 

欧洲国债价格连续两日总体上涨，收益率进一步下行。到债市尾盘，英国10年期基准国债收益率约为4.44%，日内降4个基点；基准10年期德国国债收益率约2.44%，日内降5个基点。

 

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日元两连跌，美元兑日元4月累跌4.6%，创九个月最大月跌幅；欧元兑美元4月累涨逾4.7%，创2022年11月以来将近两年半来最大月涨幅。

 

 

 

金属&大宗商品市场∶

黄金在美国经济数据公布后收窄多数跌幅，今年内保持月度累涨。

美股收盘时，现货黄金处于3295美元下方，日内跌约0.7%，4月累涨约5.5%。

 

OPEC+主力减产国沙特传出政策转向的暗示，国际原油大跌，加剧了全月跌势。

原油成为周三大类资产中的大输家。媒体称，沙特官员近几周暗示有能力承受长期低油价，称沙特不愿通过进一步减产来支撑油市。

国际原油盘中跌幅一度扩大到4%，最终，创将近三年半来最大月跌幅。原油连续三日收跌，

美WTI原油USOIL跌3.66%，报58.2美元/桶；

英布伦特原油UKOIL跌幅将近1.76%，报63.1美元/桶。

美油USOIL四月累跌超17.95%，布油UKOIL四月累跌15.58%。

 

美国天然气期货（福汇交易代码NGAS）收跌超1.77%，报3.32美元/百万英热单位，4月累跌约21.87%。

 

COMEX铜期货（福汇交易代码COPPER）四连跌，美国GDP公布前，盘中刷新日低至4.5美元，日内跌7.2%，收跌5.4%，报4.6美元/磅，4月跌超6%，在连涨三个月后回落。

 

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美国及全球股市∶

贸易谈判的希望连续第二日力撑美股走高，抵消了一季度美国经济陷入萎缩引发的担忧冲击，助美股在4月收官日盘中大翻盘。

关税和贸易谈判引发的4月美股震荡一直延续到月末收官日。数据引发的经济担忧周三险些让美股一周来的涨势戛然而止，但中美接触的消息传出后，两大美股指转涨。

 

美国三大股指∶早盘曾跌超780点的道指收涨141.74点，早盘曾跌2.3%的标普500指数小幅收涨，均继续刷新4月2日以来高位，早盘曾跌2.9%的纳指收跌不足0.1%。

4月标普累跌0.76%，道指累跌3.17%，罗素2000累跌2.38%，均连跌三个月，纳指和纳斯达克100在连跌两月后反弹，分别累涨0.85%和1.52%。

4月初，在特朗普公布对等关税的所谓“解放日”后，美股大跌，后特朗普暂缓部分关税，美股迎来一波反弹，随著美国同他国进行贸易谈判和磋商的消息传出，美股逐步抹平多数跌幅。

 

 

“科技七姐妹”（Magnificent 7）盘中收窄跌幅、少数收涨

 

早盘一度跌超7%的特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收跌3.4%，早盘曾跌超4%的亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收跌1.6%，

早盘一度跌近4.5%的Meta（福汇交易代码META.US）收跌近1%，Alphabet（福汇交易代码GOOG.US）收跌0.7%，英伟达（福汇交易代码NVDA.US）盘初跌超4.5%后收跌0.09%；

 

而早盘曾跌超2%的苹果（福汇交易代码APPL.US）收涨0.6%，微软（福汇交易代码MSFT.US）收涨0.3%。

 

盘后公布财报后，Meta（福汇交易代码META.EXT）一度涨6%，

一季度Meta总营收和广告收入同比增长均放缓至16%，仍强于分析师预期，EPS盈利较预期高22%；社媒App日活用户超预期增长6%；元宇宙业务营收不增反降6%、但亏损较预期低7%。

Meta的二季度营收指引符合预期，今年资本支出指引的高端上调近11%至720亿美元、低端升近7%。Meta称，上调指引部分反映为支持AI发展而增加对数据中心投资。Meta盘后一度涨6%。

 

盘后公布财报后，微软（福汇交易代码MSFT.EXT）一度涨9%。

微软财报显示，季度营收和利润均超出预期，总营收增长13%，达到701亿美元，调整后每股收益为3.46美元。

Azure云业务收入增长33%，超出预期，部分得益于OpenAI达成的新一项云服务承诺。微软第三财季包括租赁在内的资本支出两年多以来首次低于上一季度。

 

4月，特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）累涨近8.9%，微软（福汇交易代码MSFT.US）涨5.3%，Alphabet（福汇交易代码GOOG.US）涨3%，

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）涨0.5%，而Meta（福汇交易代码META.US）累跌近4.8%，

苹果（福汇交易代码APPL.US）跌4.3%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）跌3.1%。

 

芯片股∶英特尔（福汇交易代码INTC.US）收跌1.2%；收涨1.1%的高通盘后公布一季度收入高于预期，但预计关税将打击营收，高通（福汇交易代码QCOM.US）盘后跌超6%。

 

中概股总体两连跌，纳斯达克金龙中国指数（HXC）收跌近1%，继续跌离周一刷新4月3日以来高位，4月累跌9.8%。

热门中概股中，京东（福汇交易代码JD.US）跌0.8%，百度（福汇交易代码BIDU.US）跌1.8%，蔚来（福汇交易代码NIO.US）跌4.3%，理想（福汇交易代码LI.US）涨1.2%，阿里（福汇交易代码BABA.US）至多涨0.5%。

 

星巴克（福汇交易代码SBUX.US）收跌近5.7%，公司第二季度全球销售额降幅超预期；Snap（福汇交易代码SNAP.US）收跌12.4%

 

 

欧元区一季度GDP意外回暖，德、法经济勉强实现增长，但美国疲弱经济数据拖累，泛欧股指盘中曾转跌，最终连续七日收涨，但未能抹平全月跌幅，连跌两月。

 

德国DAX 30指数（福汇交易代码GER30）七连涨

法国CAC 40指数（福汇交易代码FRA40）周二回落后反弹

英国富时100指数（福汇交易代码UK100）英股连涨13个交易日

 

 

 

 

【今日重要数据】；

☆ 今日，日本央行公布利率决议和经济前景展望报告；14:30，日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会

 

☆? 16:30，英国4月制造业PMI终值

 

☆ 21:45，美国4月标普全球制造业PMI终值；

 

☆ 22:00，美国4月ISM制造业PMI

 

☆ A股、港股以及部分欧洲股市因劳动节休市。

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